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両社の幹部はこの取引についてかなり強気であり、Verizonの Lowell McAdam は次のように述べています。
このトランザクションにより、プラットフォーム全体の価値が向上し、Verizonがより効率的に動作できるようになるため、引き続きシームレスで統合された製品とソリューションをお客様に提供することに集中できます。 完全所有は、企業および消費者の有線市場で機会を増やすと信じています。
ボーダフォンの買収に関する今日のニュースに加えて、Verizonは、1株当たり1.5セントから53セントの四半期配当の増加も発表しました。
1, 300億ドルがVodafoneに流れ込もうとしており、Verizonがこのような支出を発表した後も利益を計上していることから、モバイル業界がすぐに減速することはないことは明らかです。 休憩後のプレスリリース全文をご覧ください。
Verizonは、VodafoneのVerizon Wirelessに対する45％の持分を1, 300億ドルで取得することで合意に達しました
ニューヨーク– Verizon Communications Inc.（NYSE、ナスダック：VZ）は本日、Vodafone Group Plc（ロンドン、ナスダック：VOD）との間で、Verizon Wirelessの45％の主要資産を持つVodafoneの米国グループを買収することで正式契約を締結したことを発表しました主に現金と株式で構成される1, 300億ドル。 Verizonは、一時的な調整なしで、取引がほぼ10パーセント、同社のEPS（1株当たり利益）にすぐに増加すると予想しています。
この取引は、VerizonとVodafoneの取締役会により満場一致で承認され、規制当局の承認や両社の株主の承認を含む慣例的な完了条件の対象となります。 この取引は2014年の第1四半期に完了する予定です。
この取引により、Verizonは米国の業界をリードするワイヤレスキャリアの100％の所有権を取得します。 完全所有事業体として、Verizon Wirelessは、市場の変化する競争力学を活用し、ワイヤレス、ビデオ、ブロードバンドサービスに対する消費者需要の継続的な進化を活用するための設備を備えています。
Verizonの会長兼CEOであるLowell McAdamは次のように述べています。「過去13年間、Verizon Wirelessは当社のビジネス戦略の重要な推進力であり、Vodafoneとのパートナーシップを通じて、Verizon Wirelessを米国で最高のワイヤレスプロバイダーにしました。 4G LTEでビデオとブロードバンドをワイヤレスでストリーミングする機能は、ファイバー、グローバルIP、クラウドのその他の資産を補完します。 これらの資産は、ビデオ、マシンツーマシン、およびビッグデータに対する顧客の需要が急速に高まっていることを示しています。 ワイヤレスのさらなる成長と、ビジネス全体の成長に自信を持っています。」
McAdam氏は続けます。「この取引により、プラットフォーム全体の価値が高まり、Verizonがより効率的に運用できるようになります。そのため、お客様によりシームレスで統合された製品とソリューションの生産に注力できます。 完全所有により、企業および消費者の有線市場での機会が増えると考えています。」
McAdamは次のように結論付けました。「Verizon Wirelessは世界最大のワイヤレス企業であり、この成功の大部分は、VodafoneとVerizonの両方のパートナーの尽力によるものでした。 企業と株主の両方に利益をもたらす取引を実行するタイミングは正しかった。 本日の発表は、Verizonにとって大きなマイルストーンであり、ネットワークパフォーマンス、収益性、キャッシュフローの業界リーダーを完全に所有できることを楽しみにしています。」
Vodafone Group CEOのVittorio Colaoは次のように述べています。「この取引により、VodafoneとVerizonの両方が長期的な戦略目標を実行できるようになります。 両社は長く成功したパートナーシップを結び、Verizon Wirelessを勢いのある市場リーダーに成長させました。 ローウェルとVerizonチームが今後も成功を続けられることを願っています。」
四半期配当の増加
株主に価値を提供するための配当方針の重要性を実証するため、ベライゾンは本日、取締役会が発行済み株式当たり53セントの四半期配当、前四半期から1.5セント、2.9パーセントの増加を宣言したことも発表しました。 これにより、年間ベースで、Verizonの配当が1株当たり6セント増加し、1株当たり2.06ドルから2.12ドルになります。
資金調達と承認
1, 300億ドルの取引対価は、現金、Verizon普通株、およびその他のアイテムの組み合わせで構成されています。
VerizonはVodafoneに589億ドルの現金を支払います。 この対価の一部に資金を提供するために、VerizonはJPモルガンチェースバンク、NA、モルガンスタンレーシニアファンディング、バンクオブアメリカ、NA、バークレイズと完全に締結された610億ドルのブリッジクレジット契約を締結しました。 Verizonは、永久融資の発行により、Bridge Credit Agreementに基づくコミットメントを削減する予定です。 さらに、Verizonは、一部はVerizon Wirelessのキャッシュフローへの100％アクセスに基づいて、投資グレードの信用指標と一致する資本構造、バランスシート、および財務ポリシーを維持する予定です。
また、Verizonは現在約602億ドルの普通株式を発行し、Vodafoneの株主に配賦します。最低価格は47.00ドル、上限は51.00ドルで、発行する株式の最大数と最小数を決定します。トランザクションの終了。 さらに、VerizonはVodafoneに50億ドルの債券を発行し、VerizonはVodafone Omnitel NVの23.1％の少数株主をVodafoneに35億ドルで売却します。 残りの25億ドルの取引額は、他の考慮事項の組み合わせになります。
Guggenheim Securities、LLC、JP Morgan Securities LLC、Morgan Stanley&Co. LLC、Paul J. TaubmanがVerizonの主要な財務アドバイザーを務め、JP Morgan Securities LLCおよびMorgan Stanley&Co. LLCもこの取引に関して公正な意見を述べました。 。 バークレイズとBofAメリルリンチは、Verizonの財務アドバイザーを務めました。 Wachtell、Lipton、Rosen&Katz、およびMacfarlanes LLPはVerizonの取引顧問を務めており、Debevoise&Plimpton LLPはVerizonに債務融資について助言しています。
電話会議
Verizonの幹部は、投資家およびアナリスト向けの電話会議を開催し、9月3日の午前8時（米国東部時間）にこの取引の詳細について話し合います。VerizonのInvestor Relations Webサイト（www.verizon.com/）プレゼンテーション資料が掲載される投資家。 ダイヤルイン番号は、国内電話の場合は888-455-3018、国際電話の場合は773-799-3816です。 パスコードは「VERIZON」です。
ウェブキャストのリプレイは、通話後2時間以内に利用可能になります。 Webキャストは、VerizonのInvestor Relations Webサイト（www.verizon.com/investor）からアクセスできます。
Verizon Wirelessについて
VerizonとVodafoneの合弁会社として2000年に設立されたVerizon Wirelessは、2012年に795億ドル、2013年上半期に395億ドルを報告しました。営業利益率は2012年に28.7％、2013年上半期に32.6％でした。 EBITDAサービスマージン（非GAAP）は、2012年に46.6パーセント、2013年上半期に50.1パーセントでした。
Verizon Wirelessは、米国最大のワイヤレス企業であり、2013年第2四半期末の小売接続数は100.1百万です。2013年7月現在、301で利用可能な国内最大の4G LTE（高度なワイヤレスブロードバンド）ネットワークを運用しています。米国の500の市場にいる100万人2013年第2四半期末時点で、同社は73, 400人の従業員を擁し、米国で1, 900以上の小売店を運営しています。
2000年以来、Verizon Wirelessは自社のネットワークに800億ドル以上を投資しており、ネットワークの信頼性と顧客ロイヤルティで一貫して業界をリードしてきました。
