早朝の記者会見は本当ですが、それはここでの本当の話ではありません。 日本では、スプリントとソフトバンクが共同記者会見を開き、これまでに聞いたことを確認しています。 日本のキャリアは、スプリントの70％の株式を取得し、なんと201億ドルの価値がある。
買収は、購入する既存の株式121億ドルと、新たに発行した株式80億ドルで構成されます。 この動きには、LTEの意図も含まれています。 記者会見は継続しますが、休憩後の記者発表で完全な情報を見つけることができます。
ソフトバンク、スプリントの70％の株式を取得
スプリントの株主は、現金で121億ドル、新たに資本化されたスプリントの30％の所有権の合計検討を受ける
この取引はスプリントに80億ドルの新資本を提供します
Sprintが4G LTEの全国展開を継続するにつれて、LTEの展開におけるSoftBankの経験を活用
世界で最も成功し革新的な企業の1つによる米国への重要な投資
スプリントは本日午前8時（米国東部時間）に投資家電話会議を開催し、取引について話し合います。 参加者は、米国またはカナダ（国際的には706-634-7849）で800-938-1120をダイヤルし、次のIDを提供することができます：44906693またはwww.sprint.com/investorsでインターネット経由で聞くことができます
東京・オーバーランドパーク（ビジネスワイヤ）、2012年10月15日 -ソフトバンク株式会社（「ソフトバンク」）（TSE：9984）およびスプリントネクステルコーポレーション（「スプリント」）（NYSE：S）は本日、これらが参入したことを発表しましたソフトバンクがスプリントに201億ドルを投資し、スプリントの株主に分配される121億ドルと、スプリントのバランスシートを強化するための80億ドルの新資本からなる一連の最終合意に。 この取引により、現在のスプリント株式の約55％が現金で1株当たり7.30ドルに交換され、残りの株式は新しい公開企業であるニュースプリントの株式に転換されます。 クロージング後、ソフトバンクは約70％を所有し、スプリントの株主は完全希釈ベースでニュースプリントの株式の約30％を所有します。
ソフトバンクの現金貢献、次世代ワイヤレスネットワークの展開に関する深い専門知識、および大規模な電気通信の競合他社から成熟市場でシェアを獲得した成功の実績により、米国の消費者に大きな利益をもたらす、より強力で競争力のある新しいスプリントが生み出されることが期待されています。 この取引は、ソフトバンクとスプリントの両方の取締役会によって承認されました。 取引の完了は、スプリント株主の承認、慣習的な規制当局の承認、およびその他の完了条件の満足または放棄の対象となります。 両社は、合併取引が2013年半ばに完了すると予想しています。
ソフトバンクの孫正義会長は次のように述べています。「この取引は、ソフトバンクがスマートフォンとLTEを含む次世代高速ネットワークの専門知識を活用して、世界最大の市場の1つでモバイルインターネット革命を推進する絶好の機会を提供します。 日本で実証したように、買収したモバイル事業でV字型の収益回復を達成し、既存の主導型市場に差別化された製品を導入することで劇的に成長しました。 革新の実績とスプリントの強力なブランドと地元のリーダーシップが組み合わさることで、より競争力のあるアメリカのワイヤレス市場を構築するための建設的な出発点となります。」
SoftBankの取引は、Sprintとその株主に次のメリットをもたらすことが期待されています。
株主に魅力的な現金プレミアムを実現する能力、またはより強力でより資本化されたスプリントで株式を保有する能力を提供します
Sprintに80億ドルの主要資本を提供し、モバイルネットワークを強化し、バランスシートを強化
Sprintは、LTEネットワークの開発と展開におけるソフトバンクのグローバルリーダーシップの恩恵を受けることができます。
運用規模を改善
消費者サービスおよびアプリケーションでの共同イノベーションの機会を創出します
スプリントのCEOであるダンヘッセは、次のように述べています。「これは、スプリントの変革的な取引であり、株主に即時の価値を生み出し、将来、より強く、より資本化されたスプリントの将来の成長に参加する機会を提供します。 当社の経営陣は、ソフトバンクと協力して高度なLTEネットワークを構築し、カスタマーエクスペリエンスを改善し、業務のターンアラウンドを継続しながら、日本でのLTEの成功した展開から学ぶことに興奮しています。」
取引条件
ソフトバンクは、この発表に続いて、新たに発行されたスプリント転換シニア債に31億ドルを投資する新しい米国子会社であるニュースプリントを設立します。 転換社債の期間は7年で、利率は1.0％で、規制当局の承認を条件として、1株あたり5.25ドルでスプリント普通株に転換できます。 合併の直前に、債券はSprintの株式に転換され、New Sprintの完全子会社となります。
Sprintの株主および規制当局の承認、および合併取引に対するその他の終了条件の満足または放棄に続いて、SoftBankはさらに170億ドルでNew Sprintを資本化し、New Sprintが株式公開会社となる合併取引を実施し、スプリントは完全子会社として存続します。 170億ドルのうち、49億ドルは1株当たり5.25ドルで新規発行されたNew Sprintの普通株式の購入に使用されます。 残りの121億ドルは、現在発行されている株式の約55％と引き換えにスプリントの株主に分配されます。 現在発行されている株式の残りの45％は、New Sprintの株式に転換されます。 ソフトバンクはまた、1株当たり5.25ドルの行使価格で5500万の追加スプリント株式を購入する令状を受け取ります。
合併に従い、スプリント普通株式の発行済み株式の保有者は、比例配分を条件として、スプリント1株当たり7.30ドルを受け取るか、スプリント1株当たり1株の新規スプリントを受け取るかを選択する権利を有します。 スプリントエクイティアワードの保有者は、ニュースプリントでエクイティアワードを受け取ります。
取引後、ソフトバンクは約70％を所有し、スプリントの持分保有者は、完全希薄ベースで約30％のニュースプリント株式を所有します。
ソフトバンクは、手持ちの現金とシンジケート化された融資ファシリティの組み合わせを通じて、取引に資金を提供しています。
この取引では、スプリントがClearwireおよびその一部の株主と以前に締結した契約に定められているもの以外に、SprintがClearwire Corporationに関わる行動をとる必要はありません。
閉鎖後、スプリントの本社は引き続きカンザス州オーバーランドパークにあります。 新しいスプリントには、スプリントの取締役会の少なくとも3人のメンバーを含む10人の取締役会があります。 ヘッセ氏は、New SprintのCEOおよび取締役会メンバーとして継続します。
Raine Group LLCとみずほ証券は、SoftBankの主要な財務顧問を務めました。 みずほコーポレート銀行、三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行、ドイツ銀行AG東京支店は、ソフトバンクの委任リードアレンジャーを務めました。 ドイツ銀行はまた、この取引に関連してソフトバンクに財務アドバイスを提供しました。 ソフトバンクの法律顧問には、主任弁護士としてモリソン・アンド・フォースターLLP、日本人弁護士として森Ham田・松本、規制顧問としてダウ・ローンズPLLC、デラウェア州弁護士としてポッター・アンダーソン・コローンLLP、カンザス州弁護士としてFoulston&Siefkin LLPが含まれます。
シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク、ロスチャイルド・インク、およびUBS投資銀行は、共同リードの財務アドバイザーとして行動しました。 Skadden、Arps、Slate、Meagher、Flom、LLPがSprintの主任顧問を務めました。 Lawler、Metzger、Keeney、およびLoganが規制顧問を務め、Polsinelli Shughart PCがカンザスの弁護士を務めました。
ソフトバンクについて
SoftBankは、1983年に現在の会長である孫正義によって設立され、インターネットを基盤に事業の成長を続けてきました。 現在、モバイル通信、ブロードバンドサービス、固定通信、ポータルサービスなど、情報産業のさまざまなビジネスに従事しています。 2011年度の連結業績では、売上高は前期比6.6％増の3.2兆円、営業利益は7.3％増の6, 752億円、当期純利益は65.4％増の3, 137億円となりました。
Sprint Nextelについて
スプリントネクステルは、消費者、企業、政府ユーザーにモビリティの自由をもたらす包括的なワイヤレスおよび有線通信サービスを提供しています。 スプリントネクステルは、2012年第2四半期末に5, 600万人以上の顧客にサービスを提供し、米国の通信事業者による最初の無線4Gサービスを含む革新的な技術の開発、エンジニアリング、展開で広く認められています。 業界をリードするモバイルデータサービス、Virgin Mobile USA、Boost Mobile、Assurance Wirelessなどの主要なプリペイドブランドを提供します。 即時の国内および国際プッシュツートーク機能。 グローバルなティア1インターネットバックボーン。 アメリカの顧客満足度指数は、過去4年間で47のすべての業界で最も満足度が高く、全国のキャリアでスプリントNo.1を顧客満足度で評価しました。 ニューズウィークは2011年のグリーンランキングでスプリント第3位にランクインし、国内で最も環境に優しい企業の1つとして挙げられ、電気通信会社の中で最高です。 詳細については、www.sprint.comまたはwww.facebook.com/sprintおよびwww.twitter.com/sprintでSprintにアクセスしてください。
将来予想に関する記述に関する注意事項
この文書には、証券法の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。 「may」、「could」、「should」、「estimate」、「project」、「forecast」、「intend」、「expect」、「expectate」、「believe」、「target」、「plan」、 「ガイダンスの提供」および同様の表現は、本質的に歴史的ではない情報を識別することを目的としています。
この文書には、Sprint Nextel Corporation（「Sprint」）とSOFTBANK CORP。（「SoftBank」）およびそのグループ会社（Starburst II、Inc.（「Starburst II」）を含む）との間の提案された取引に関する将来の見通しに関する記述が含まれています合併契約および債券購入契約。 トランザクションの終了の予想タイミングに関するステートメントを含む、歴史的事実以外のすべてのステートメント。 さまざまな終了条件を考慮して取引を完了する当事者の能力; 業務の改善、収益とキャッシュフローの強化、成長の可能性、市場プロファイル、財務力などのトランザクションの期待される利益。 ソフトバンクまたはスプリントの競争力と地位。 上記のいずれかの基礎となる仮定は、将来の見通しに関する記述です。 そのような記述は、リスク、不確実性、および仮定の影響を受ける現在の計画、推定、および予想に基づいています。 そのような記述を含めることは、そのような計画、見積り、または期待が達成されることを表すものと見なされるべきではありません。 そのような記述に過度に依存しないでください。 実際の結果がそのような計画、見積り、または予想と大幅に異なる可能性のある重要な要因には、特に、（1）トランザクションの1つ以上の終了条件が、適時またはその他の方法で満たされないか、または免除されないことが含まれます。政府機関は、取引の完了の承認、またはスプリントの株主による必要な承認が得られないことを禁止、遅延、拒否する場合があります。 （2）取引を取り巻く不確実性の結果として、ソフトバンクまたはスプリントに重大な不利な変更が生じたり、ソフトバンクまたはスプリントのそれぞれの事業が被る可能性があります。 （3）トランザクションには、予期しないコスト、負債、遅延が含まれる場合があります。 （4）取引に関連する法的手続きを開始できます。 （5）スプリントおよびスターバーストIIの証券取引委員会（「SEC」）に提出されるレポートで随時詳述されるその他のリスク要因。2011年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kのスプリントの年次報告を含む。 2012年6月30日に終了した四半期のフォーム10-Qの四半期レポート、およびフォームS-4のスターバーストIIの登録ステートメントに含まれる委任状/目論見書は、SECのWebで入手できます（または提出される場合）サイト（www.sec.gov）。 合併が完了する保証、または完了すると予想される期間内に終了する保証、または合併の期待される利益が実現する保証はありません。
Sprint、SoftBank、またはStarburst IIのいずれも、発表日以降の出来事または状況を反映するため、または予期しない出来事の発生を反映するために、将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。 読者は、これらの将来の見通しに関する記述に過度の信頼を置かないように注意してください。
追加情報と入手先
提案された戦略的組み合わせに関連して、スターバーストIIは、スプリントの代理声明を含み、またスターバーストIIの目論見書を構成するフォームS-4で登録声明をSECに提出する予定です。 Sprintは株主に委任状/目論見書を郵送します。 投資家は、重要な情報が含まれているため、利用可能になった時点で、委任状/目論見書を読むことを求められます。 委任状/目論見書、およびスプリント、ソフトバンク、スターバーストIIに関する情報を含むその他のファイリングは、SECのWebサイト（www.sec.gov）から無料で入手できます。 取引に関連するSprintのSECファイリングは、SprintのWebサイト（www.sprint.com）から「About Us-Investors」タブの下にあり、次に「Documents and Filings-SEC Filings」見出しの下でも無料で入手できます。 」または、スプリント、6200スプリントパークウェイ、オーバーランドパーク、カンザス州66251、注意：株主との関係、または（913）794-1091にリクエストを送信してください。 取引に関連するスターバーストIIのSEC申請（提出時）は、105-7303東京都港区東新橋1-9-1ソフトバンクに依頼することにより、無料で取得することもできます。 電話：+81.3.6889.2290; メール：[email protected]
合併勧誘の参加者
Sprint、SoftBank、Starburst IIおよびその他の個人のそれぞれの取締役、執行役員および従業員は、取引に関する代理人の勧誘の参加者と見なされる場合があります。 スプリントの取締役および執行役員に関する情報は、2011年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書で入手できます。そのような個人の利益に関するその他の情報、ならびにソフトバンクおよびスターバーストIIの取締役および執行役員に関する情報は、プロキシステートメント/目論見書が利用可能になったときに利用可能になります。 これらの文書は、上記のソースから無料で入手できます。 この通知は、証券の売却の申し出、売却の申し出の勧誘、または証券の買取りの勧誘を構成するものではなく、かかる申し出、勧誘または売却が違法となる管轄区域での証券の売却もありませんそのような司法権の証券法の下で登録または資格の前に。 修正された1933年証券法のセクション10の要件を満たす目論見書による場合を除き、証券の申し出は行わないものとします。
