ベルが39億ドルの取引でmtsを購入

カナダで3番目に大きいワイヤレスキャリアベルモビリティの親会社であるBCE Inc.は、ほとんどのマニトバ人にMTSとして知られているマニトバテレコムサービスを39億カナダドルで購入することを発表しました。この取引には31億ドルの株式と800ドルの既存のMTS債務が含まれています。

MTSが2013年にエジプトのテレコム大企業であるNaguib Sawirisが所有する持ち株会社への販売を最初にブロックした後、MTSはAllstreamファイバー事業の買い手を見つけるのに苦労した後、MTSは最終的にAllstreamを米国の企業に売却し、 Zayoは1月に4億6, 500万ドルでした。

現在、MTSは、約100万人の顧客を抱えるマニトバ州のいわゆる地域無線事業者であり、残りの通信資産を売却する予定です。ワイヤレス、ホームインターネット、およびテレビ部門はベルと合併し、BCEはウィニペグに新しい西カナダ本部を設立し、州内に6, 900人の従業員を擁します。

さらに、同社は今後5年間で10億ドルを投資して、LTE-Advancedワイヤレス速度を州にもたらし、家庭へのLTEアクセスとファイバーを拡大すると述べています。

この取引は、マニトバ州での裁判所の承認、および通過する前のCRTCおよび競争局による規制上の承認の対象となります。 MTSが別の会社とのオファーを購入するために契約を破ることを決定した場合、MTSには1億2, 000万ドルの非勧誘条項があります。

取引の一環として、ベルはMTSのワイヤレス加入者の3分の1を州内のMTSのディーラーの3分の1とともにテルスに売却することも計画しています。承認された場合、買収は2016年後半までに完了する必要があります。

プレスリリース：

BCE、マニトバテレコムサービス（MTS）の買収契約を発表

MONTRÉALおよびWINNIPEG、2016年5月2日/ CNW Telbec /-BCE Inc.（Bell）（TSX：BCE）（NYSE：BCE）は本日、Manitoba Telecom Services Inc.の発行済みおよび発行済み普通株式をすべて取得することを発表しました（ MTS）（TSX：MBT）約39億ドルの取引。

「MTSのベルグループへのMTSの歓迎は、都市と地方のマニトバのロケーションに、かつてないブロードバンド通信投資、イノベーション、成長の新たな機会をもたらします。ベルは、マニトバの明確な成長機会に参加できることに興奮しています。 BCEおよびベル・カナダの社長兼CEOであるジョージ・コープは、次のように述べています。「ベルとMTSには、1世紀以上にわたるサービスとイノベーションの共通の遺産があります。このカナダ全体の取引にMTSチームと参加して、新しいインフラストラクチャ投資、技術開発、および最高のブロードバンドのメリットを提供できることを光栄に思いますマニトバンへの通信。」

ベルは、取引終了後5年間で資本に10億ドルを投資し、マニトバ州全体でブロードバンドネットワークとサービスを拡大することを計画しています。

トランザクション終了後12か月以内に、MTSのお客様に現在提供されている速度より平均で最大20倍速いインターネット速度を提供するギガビットファイブインターネットの可用性。
ベルの革新的なブロードバンドテレビサービスであるFibe TVのロールアウト。
州内で賞を受賞した同社のLTEワイヤレスネットワークの拡大を加速し、平均データ速度は現在MTSの顧客が利用できる速度の2倍です。
MTSのウィニペグデータセンターと、27のデータおよびクラウドコンピューティングセンターから成るベルの既存の国内ネットワーク、カナダ最大、および国内で最も広範なブロードバンドファイバーネットワークフットプリントとの統合。

MTSの社長兼CEOであるジェイフォーブスは次のように述べています。「この取引はMTSの本質的な価値を認識し、MTSの顧客と従業員、およびマニトバ州に強力なメリットを提供しながら、MTS株主に即時かつ有意義な価値を提供します」「MTSチームが成し遂げたことを非常に誇りに思っています。ベルの全国規模とブロードバンド投資へのコミットメントにより、ベルMTSはサービス革新、顧客サポート、マニトバンのようなコミュニティへの投資を加速するために非常に適切な位置にいます。これまでにありません。"

統合された会社のマニトバ事業は、MTSチームが州内で築き上げた強力なブランドの存在を認識して、Bell MTSとして知られています。ウィニペグはベルのカナダ西部の本部となり、MTSの2, 700人の従業員を加えて、ベルのウエスタンチームは6, 900人にまで成長しました。

ベルメディアのテレビ、ラジオ、デジタルプラットフォームは、引き続き地元のアーティストや芸能人に機会を提供し、全国のTSNスポーツネットワークとTSNラジオ1290ウィニペグでウィニペグジェットとウィニペグブルーボンバーを継続的にサポートします。マニトバのベルメディアアセットには、首都のCTVウィニペグ、ヴァージン103.1、BOB FM 99.9、ブランドンのBOB FM 96.1、The Farm 101.1も含まれます。

ベルMTSは、ユナイテッドウェイへの共通のコミットメントや学生や新卒のためのプログラムなど、マニトバでの会社のスポンサーシップとコミュニティへの投資を継続し、クララヒューズ、ベルが議長を務めるマニトバの先住民コミュニティをサポートする新しいベルレッツトークイニシアチブを開始しますウィニペグで生まれ育った、全国のスポークスマンと伝説的なカナダのオリンピック選手を紹介しましょう。

取引の詳細

「即時のフリーキャッシュフローの増加と、重要な運用上の相乗効果と節税により、この取引はベルのブロードバンドリーダーシップ戦略と配当成長目標を完全にサポートします。グレンルブラン、BCEおよびベルカナダのエグゼクティブバイスプレジデント兼最高財務責任者。「ベルは、カナダ大西洋のベルアリアントと同様に、同様の取引を完了し、それらを国内事業にうまく統合した経験があります。」

取引は、BCEがMTSの発行済みおよび発行済み普通株式をすべて1株あたり40ドルで取得する取り決めの計画を通じて完了し、BCE株式と現金の組み合わせで支払われます。

MTSの株主は、現金で40ドル、またはMTS普通株式ごとにBCE普通株式0.6756を受け取ることを選択できます。比例配分の対象となるのは、総対価が現金で45％、BCE普通株式で55％になります。株式の対価は、BCEの20日間のボリューム加重平均価格59.21ドルに基づいています。

MTS株主にとって重要な即時および長期の価値を生み出す取引は、最新のアナリストのコンセンサス推定に基づいた約10.1 x 2016E EBITDA、および節税および運用上の相乗効果を含む8.2xでMTSを評価します。これは、2016年4月29日までの20日間のTSXの加重平均終値に対して23.2％のプレミアムを表します。オファー価格は、2015年11月20日のMTSの終値28.59ドルに対して40％のプレミアムを表します。 Allstreamビジネスコミュニケーション部門の売却の発表の前営業日。

MTSは、契約の一環として、5月に宣言され、7月に支払われる予定の2016年第2四半期の配当後、普通株式にそれ以上の配当を宣言しません。取引に基づく対価としてBCE株式を受け取るカナダの課税対象株主は、通常、キャピタルゲインに対するカナダの課税を繰り延べるロールオーバーの権利を有します。

BCEは利用可能な流動性源から取引の現金部分に資金を供給し、取引の資本部分に約28百万株を発行し、MTS株主にBCEの配当成長の可能性へのアクセスを提供します。 BCEの配当は、2008年第4四半期から12倍に増加し、合計で87％の増加となり、現在、魅力的な4.6％の利回りを実現しています。取引が完了すると、MTS株主はプロフォーマBCE普通株式の約3％を所有します。

MTSの取締役会はこの取引を承認し、MTSの株主に賛成票を投じることを推奨しています。 MTSの取締役会の財務顧問であるTD証券、バークレイズ、CIBCワールドマーケットは、意見の日付時点で、そこに記載されている仮定と制限に従い、MTS株主が受け取ることを提案した意見を提供しました。財政的見地からは公平です。

BCEとMTS間の合意は、MTS側の非勧誘契約と、優れた提案に一致するBCEに有利な権利を提供します。 BCEが一致する権利を行使しない場合、BCEは、優れた提案の結果として契約が終了した場合、120百万ドルの終了手数料を受け取ります。

2016年末または2017年初頭に完了する予定の取引は、取り決めの計画を通じて実施され、裁判所、株主、規制当局の承認、取引契約に記載されているその他の条件、 Sedar.comのMTSのSEDARプロファイルで利用できます。特定の状況で取引が完了しない場合、BCEからMTSに1億2000万ドルの逆ブレーク手数料が支払われます。

今後数週間以内に、取引に関する重要な情報を提供する代理通達が準備され、MTS株主に郵送されます。 MTS株主は、6月下旬に取引に投票する予定です。

金融アナリストとの電話会議金融アナリスト向けの電話会議は、5月2日月曜日の東部時間午前8時30分に開催されます。参加するには、通話開始前に416-340-2216またはフリーダイヤル1-866-223-7781にダイヤルしてください。リプレイは、905-694-9451または1-800-408-3053、パスコード5493892をダイヤルすることで1週間利用できます。

電話会議のライブオーディオWebキャストは、BCE.caおよびMTS Webサイトで入手できます。 mp3ファイルは、本日中にダウンロードできるようになります。

将来予想に関する記述に関する注意事項このニュースリリースに記載されている一部の記述は、BCE Inc.（「BCE」）による発行済みおよび発行済みのすべての普通株式の買収提案に関連する記述を含むが、これらに限定されませんマニトバテレコムサービスインク（「MTS」）、提案された取引の予想されるタイミング、影響および資金源、提案された取引から生じると予想される特定の戦略的、運用上および財務上の利益、ネットワーク展開および資本投資計画、BCE配当成長目標、当社の事業見通し、目標、計画、戦略的優先事項、および歴史的事実ではないその他の記述。将来の見通しに関する記述は通常、仮定、目標、ガイダンス、客観的、見通し、プロジェクト、戦略、ターゲット、その他の同様の表現、または、目的、予測、信じる、期待する、期待する、意図するなどの将来または条件付き動詞によって識別されます計画し、求め、行い、努力し、意志します。このような将来の見通しに関する記述はすべて、カナダの適用される証券法および1995年の米国私募証券訴訟改革法の「安全な港」の規定に従って作成されています。

将来の見通しに関する記述は、その性質上、固有のリスクと不確実性の影響を受けやすく、一般的および特定的ないくつかの仮定に基づいており、実際の結果またはイベントが、当社の表現または暗示される当社の期待と大きく異なる可能性を生じさせますそのような将来の見通しに関する記述。その結果、将来の見通しに関する記述が実現することを保証することはできず、これらの将来の見通しに関する記述に依拠しないよう警告します。このニュースリリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、このニュースリリースの日付における当社の予想を説明しているため、その日付以降に変更される可能性があります。カナダの証券法で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、このニュースリリースに含まれる将来の見通しに関する記述を更新または修正する義務を負いません。本書では、上記の提案された取引およびその予想される影響に関する情報を提供する目的で、将来の見通しに関する記述を提供しています。読者は、そのような情報が他の目的には適切でない可能性があることに注意してください。

提案された取引の完了とタイミングは、慣習的な締結条件、終了権、および競争局、CRTC、イノベーション、科学および経済開発による承認を含む、裁判所、株主および規制当局の承認を含むがこれらに限定されないその他のリスクおよび不確実性の影響を受けますカナダ、TSX、NYSE。したがって、提案された取引が発生するという保証、またはこのニュースリリースで予定されている条件で、またはその時点で発生するという保証はありません。提案されたトランザクションは、変更、再構築、または終了できます。また、提案された取引から生じると予想される戦略的、運用上、または財務上の利益が実現されるという保証はありません。

特に当社のネットワーク展開および投資計画に関連するこのニュースリリースで行われた特定の将来見通しに関する記述の基礎となる仮定およびリスクに関する追加情報については、2016年3月3日付のBCE 2015年次MD&A（BCE 2015年次報告書に含まれます））およびBCEの2016年第1四半期MD&Aは、BCEがカナダの州の証券規制当局（Sedar.comで入手可能）および米国証券取引委員会（SEC.govで入手可能）に提出しました。これらのドキュメントは、BCE.caでも入手できます。

MTS Inc.の米国株主への通知。このニュースリリースで検討されている取引には、カナダ企業の証券が含まれており、米国とは異なるカナダの開示要件が適用されます。ここに記載された配置計画に従って発行されるBCE普通株式は、1933年の米国証券法の下では、そのような法の登録要件の免除に従って登録されません。取引に関連する回覧に含まれるか参照により組み込まれる財務諸表は、カナダの会計基準に従って作成されたものであり、米国企業の財務諸表と比較できない場合があります。

MTSについて

MTSでは、マニトバの主要な情報通信技術プロバイダーであることを誇りに思っています。マニトバン向けの完全なサービススイート（インターネット、ワイヤレス、テレビ、電話サービス、セキュリティシステム）と、ユニファイドクラウドやマネージドサービスを含む情報ソリューションスイートを提供することに専念しています。 MTSを使用して、世界を簡単に接続できます。私たちはあなたと一緒です。

私たちは働く場所に住んでおり、コミュニティを強化する組織に積極的に還元しています。 MTS Future Firstを通じて、マニトバ州でのスポンサーシップ、助成金、奨学金、現物サポート、ボランティアへのコミットメントを提供しています。

MTS Inc.はManitoba Telecom Services Inc.（TSX：MBT）が完全所有しています。 MTSの製品とサービスの詳細については、mts.caをご覧ください。投資家情報については、mts.ca / aboutusをご覧ください。

BCEについて

カナダ最大の通信会社であるBCEは、Bell CanadaとBell Aliantのブロードバンド無線、TV、インターネット、ビジネス通信サービスの包括的かつ革新的なスイートを提供しています。ベルメディアはカナダの主要なマルチメディア企業であり、テレビ、ラジオ、家庭外およびデジタルメディアに主要な資産を持っています。詳細については、BCE.caをご覧ください。

Bell Let's Talkイニシアチブは、Bell Let's Talk Dayのような国民意識と反スティグマキャンペーン、およびコミュニティのケアとアクセス、研究、職場イニシアチブに対する多額のベル基金により、カナダのメンタルヘルスを促進します。詳細については、Bell.ca / LetsTalkをご覧ください。